Vermögensmanagement

Das sbu-Vermögensmanagement unterstützt und begleitet Sie bei der Entwicklung Ihres ganz persönlichen, zukunftssicheren Financial Planning-Konzepts.

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine umfangreiche Analyse Ihrer privaten Vermögensbilanz, Einnahmen und Ausgaben sowie Liquiditätsverhältnisse. Darauf aufbauend erarbeiten wir eine optimal auf Ihre Ziele und Wünsche ausgerichtete Vermögensstrategie. Orientierungspunkte sind dabei stets Ihre persönlichen Sicherheitsbedürfnisse und Ihre spezifische Anlagementalität.

Wir berücksichtigen Ihre geschäftlichen und familiären Gegebenheiten ebenso wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Selbstverständlich entwickeln wir auch Lösungen, um den geplanten Weg auch bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit abzusichern.

Ziele erreichen, Wünsche verwirklichen.

Aktives sbu-Vermögensmanagement bedeutet auch, Ihnen angebotene Anlageprodukte neutral zu analysieren und mit Blick auf Ihre persönliche Anlagestrategie einzuschätzen. Das schützt vor Fehlentscheidungen und unrentablen Planabweichungen.

Gleichzeitig kontrollieren wir periodisch, ob der gewünschte Erfolg eingetreten ist, und informieren Sie frühzeitig über etwaige Soll-Ist-Abweichungen. So hilft Ihnen das sbu-Vermögensmanagement, schnellstmöglich auf neue Entwicklungen und Möglichkeiten reagieren zu können.

Selbstverständlich unterstützt das sbu-Vermögensmanagement Sie auch bei sämtlichen Modalitäten im Zusammenhang mit der „Selbstauskunft“ laut §18 des Kreditwesengesetzes (etwa für die Bonitätsprüfung bei Darlehensvergabe).